投资理财顾问主要职责是什么？

投资顾问在特殊账户融资服务中起着非常重要的作用。客户在接受专项账户融资服务过程中遇到的第一个服务商是投资顾问，投资顾问与客户的沟通交流将贯穿整个服务过程。下面小系列给你分析一下。

投资和财务顾问的主要职责如下:

1.投资者教育。

投资顾问帮助客户了解特殊的理财业务；了解投资知识和财务知识，帮助客户了解一般的投资误区和投资机会；引导客户评估风险，了解。

2.综合需求分析。

全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定财务目标，量身定制投资计划。根据全面的客户需求报告为客户制定投资计划。投资顾问将向客户阐述制定投资计划的依据，并与客户充分沟通，达成协议。

3.解读投资管理报告。

每个特定客户的投资组合都会在规定的期限内出具投资报告，报告内容包括投资组合在过去一段时间内的表现，投资组合经理对投资表现的解释和评价，以及对未来投资环境的判断。投资顾问是帮助评估投资组合的运作是否符合客户的目标，并帮助客户解读报告。

4.调整投资计划。

投资顾问帮助客户审核上一年度的投资决策，确定是否维持当前资产配置或变更投资期限，并对客户的财务目标进行调整或变更。

投资顾问自始至终引领着金融服务，从而推动各项服务的进展，是客户与整个特别账户金融服务团队沟通的桥梁。

这些是投资和财务顾问的主要职责。你可以登录我们的官网了解他们，也可以进入“赖斯问答”栏目提问。多米竭诚为您服务。目前公司主要业务包括:0元注册公司、会计及纳税申报、工商变更、进出口退税等。所以企业选择“多米”，信任“多米”。