作者：梁张华物联网智库 原创自2019年6月6日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用派司以来，至今已有近四年半的时候。在这四年半中，中国延续引领全球5G成长。2023年，全球5G产业连结兴旺成长势头，中国市场更是“遥遥领先”。与此同时，R-18标准解冻已近在眼前，5G-A商用在即；6G成长起头从概念构成走向技术冲破，正处于愿景需求及技术储备的关键窗口期。5G已不可是运营商牵引数字化营收，构建第二增加曲线的焦点营业，不管5G，抑或行将到来的5G-A，以及未来的6G，都将是鞭策实体经济数字化转型升级的关键驱动，对经济社会实现高质量成长发挥重要感化。本期年度盘点，智次方 · 物联网智库将为您回首5G/6G在这一年中的成长情况，并展望未来的远景。

2023年5G焦点环节成长态势

从收集、终端、利用、用户等焦点环节的关键目标看，全球5G成长连结兴旺势头，中国则继续引领全球5G成长潮水。收集方面，全球5G收集扶植连结微弱成长势头。按照GSA、Ookla等机构的数据，停止2023年11月，全球建成300张5G收集，其中SA收集到达47张，别离较2022增加57张和5张；停止2023Q3，全球5G下载速度迎来大幅提升，中位数到达203.04Mbps，较2022年第三季度的168.27Mbps增加了20%。此外，全球5G下载速度排名前10%的用户的下载速度从525.54Mbps升至573.12Mbps，涨幅达9%。我国5G收集扶植对峙适度超前原则，以建促用，积极稳妥推动5G收集扶植，自5G商用以来，5G收集覆盖的广度和深度延续大幅提升。据工信部数据，停止2023年11月，中国已建成5G基站328.2万座，较2022年末增幅高达42%，占移动基站总数的28.5%。5G收集已覆盖一切地级市城区、县城城区，每万人具有5G基站数接近23个。超90%的5G基站实现共建同享，5G收集正加速向集约高效、绿色低碳成长。5G行业虚拟专网已超2.6万个，为行业供给稳定、牢靠、平安的收集设备。

图表 2019-2023年11月中国5G基站累计开通数目（万座）

来历：工信部

终端方面，全球各类端侧通讯装备中，款型占比最大的还是手机，但近年来，别的终端装备成长敏捷，终端范例和款型延续丰富，终端生态繁华成长，行业终端厂商增加敏捷。据TDIA统计，停止2023年9月，全球5G终端到达2916款，非手机终端1449款，占比跨越49.6%。随着5G收集的快速成长以及产业互联网、车联网等5G行业利用的快速推动，越来越多厂商正加大行业终端产物投入，CPE、模组、网关、车载单元等终端款型数目延续增加，AR/VR眼镜、无人机、机械人、游戏PC等更多新型5G终端不竭出现，5G终端显现出款型多样化成长的趋向。

图表 停止2023年9月全球5G终端款型散布

来历：TDIA

在国内，停止2023年9月，共有296家终端厂商（新增18家）的1315款5G终端获得工信部核发的进网答应证（含试用批文）。支持5G的入网终端共分为四大类，智妙手机有816款，别的三类别离是无线数据终端（422款）、车载无线终端（81款）以及卫星移动终端（6款）。中国的5G终端款型全球占比近半，非手机终端占比超1/3，中国的终端生态繁华水平全球注视。

图表 停止2023年9月国内5G终端款型散布

来历：TDIA

此外，随着全球5G商用的范围推动以及行业利用的快速成长，全球5G终端生态介入企业不但包括终端企业、装备企业、运营商等移动通讯企业，还包括行业利用企业。据TDIA统计，停止2023年9月，全球公布5G终真个厂商到达490家，较前一季度新增43家。其中，公布智妙手机5G的终端厂商有129家（新增7家），公布非智妙手机5G终真个厂商有395家（新增36家）；在国内市场获得进网答应的5G终端厂商有296家（新增18家），获得智妙手机5G终端入网答应厂商有92家，获得非智妙手机5G终端入网答应厂商有223家。利用方面，全球5G行业利用丰富，在部分范畴已实现范围化利用。按照GSMA数据，停止2023年10月，全球5G行业利用已经到达5万多个，行业连接数已超万万。5G收集已经在矿山、口岸、制造等范畴获得了范围化的利用，远程控制、视频回传、机械视觉、装备定位等成为热门。在国内，5G行业利用延续提高推行。特别自《5G利用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》提出以来，5G行业利用深度融入和赋能经济社会成就突出，显现出门类、数目、主体、代价、影响力“五提升”格式。以“绽放杯”大赛显现的5G利用统计数据为例，行动计划出台前的2020年，参赛企业数目为2388家，项目数目为5289个，2023年，响应目标的数目已增至16000家和45728个。

图表 第1届-第6届“绽放杯”大赛5G利用统计数据

来历：中国信通院

全国“5G+产业互联网”正从技术考证和场景适配向5G工场、融合利用先导区延展，摸索范围不竭扩大。我国“5G+产业互联网”利用正从部分场景走向工场和园区，全国项目数已超9800个，同时，工信部公布了300个5G工场名录，各地积极摸索先导区扶植，相关利用已实现41个产业大类全覆盖，并正向纵深推动。今朝，我国5G产业利用显现“从外围向焦点、从单环节向全流程、从点状摆设到片状利用”成长态势，正慢慢从质检、运维等治理环节，向研发设想、生产制造、运维治理、产物办事等全环节覆盖；从机械视觉质量检测、现场帮助装配、无人智能巡检等帮助环节可复制场景，慢慢向5G云化PLC、5G无人驾驶、5G协同控制等焦点控制环节渗透；从企业的单条产线、单个车间，慢慢向全工场、全团体、全产业链偏向成长。例如领克汽车，实现5G利用由单点利用到车间全方位优化，由浅入深周全覆盖工场办公、治理、生产等各类营业；再如格力电器，2021年其在郑州以点状试点为主，落地5G+机械视觉、5G+AGV、5G+VR远程指导等5G利用，2023年在珠海已升级为贯串家电生产全流程，5G利用覆盖质料质检、质料上线、制品组装、制品格检、制品仓储、园区治理等6大焦点工序、25个利用处景。与此同时，值得一提的是，我国5G利用处理计划基于国内的落地经历，起头实现向外洋市场的复制推行。一是“绽放杯”持续2年展开国际赛道，第六届国际专题约请赛共收到来自南非、法国、俄罗斯、印尼、沙特、新加坡、日本、柬埔寨和澳大利亚等23个国家和地域总计126个参赛项目，成功鞭策中国5G经历走向天下。二是国内运营商的5G利用/处理计划在外洋推行获得重要停顿：中国联通5G+智能矿山处理计划利用到诺永达拉果露天矿区，基于5G收集实现露天矿生产的智能化监测，打造少人无人化开采；中国移动为宁德时代德国工场打造OneCyber 5G专网运营平台，下沉摆设至宁德时代德国图林根州工场，助力宁德时代实现全球同一的5G专网运营治理。停止2023年9月，5G行业利用已融入百姓经济97个大类中的67个，较2022年增加27个，5G利用案例累计超9.4万个，较2022年大幅增加约7.4万个。5G利用项目覆盖32个省市自治区，初次实现全国一切地市覆盖，在全国2149家医疗机构、6948家工场企业、691家采矿企业、547家电力企业中获得利用。用户方面，综合爱立信及GSMA等机构数据，随着多个地域加速推动5G中频段的摆设，估计到2023年末，全球40%的生齿将享遭到5G收集的覆盖。5G签约数在各个地域都显现出快速增加的态势，估计到2023年末，全球5G移动签约数将到达16亿户；5G DOU同比增加130%，达32EB/月；5G分流比达25%。估计到2028年，5G将成为占主导职位的移动接入技术；到2029年，全球5G签约数将跨越53亿，占那时移动签约总数的58%。

图表 按技术分别的移动签约数（亿）

来历：爱立信

在我国，停止2023年11月，5G移动电话用户数到达7.71亿户，同比增幅高达42.2%，较2022年末增加了2.1亿户，5G用户占整体移动用户的比例已达44.7%。在5G NR、NB-IoT等稳步成长的驱动下，我国蜂窝物联网终端用户数到达23.12亿户，同比增加27.2%，较2022年末增加了4.68亿户，占移动网终端毗连数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达57.3%。2022年11月以来，我国蜂窝物联网终端用户数月同比增速连结在27%高低。

图表 2022年11月-2023年11月我国物联网终端用户范围情况

来历：工信部

与此同时，5G成长存在的题目也值得我们重视。5G利用范围化成长的广度深度有待增强，本钱高、融合难度大等不敷需要重视。在需求侧，今朝5G利用集合于大型企业和有气力的龙头企业，受投入资金、数字化水同等影响，难以满足中小企业需求，其介入度普遍不高。而且，部分行业企业对于范围化利用5G所带来的企业数据平安、运维掌控权、收集稳定牢靠性、全生命周期本钱等题目仍存在挂念。在供给侧，由于行业碎片化，难于构成范围，形成芯片、模组、终端、行业收集装备定制化等仍面临高本钱的困扰；5G技术产业与行业信息化设备的融合仍有较多障碍需要克服，例如5G与现场产业收集的融合互通、IT/OT/CT融合进程慢，缺少有气力的处理计划商实现整合；5G融合创新机制、标准与政策有待完善，今朝，缺少融合性的标准系统，共性技术仍待增强，顺应新形式和新业态的政策情况需完善。

2023年5G技术演进情况

随着R-18估计将在2024年头解冻，5G-A进入商用冲刺阶段。5G-A起到承先启后的感化，增强5G根本收集容量和效力的同时，为6G成长做好铺垫，不竭开辟新范畴、新需求、新营业、新技术。与5G相比，5G-A将在“大带宽、广毗连、低时延”上更上一个台阶，实现以下10倍的收集性能提升：

• 10倍体验：峰值速度下行10Gbps、上行1Gbps，更好地支持沉醉+交互营业
• 10倍肯定性：时延、定位、高牢靠性才能10倍提升，收集时延从10毫秒向1毫秒演进
• 10倍能效：移动收集每Tera Byte数据传输排放的CO2量可削减10倍
• 10倍智能：ADN自动驾驶收集从L3提升到L4级别，收集运维效力提升10倍

更加宝贵的是，5G-A将引入轻量化（RedCap）、无源物联、通感一体等技术，不竭拓展5G才能鸿沟，以进一步深化数智社会转型，促进数字经济提质增效。

• RedCap经过对性能作淘汰，本钱将更加公道，功耗将更低
• 无源物联基于蜂窝通讯基站内生出物联才能，具有低本钱、免保护、广适用、绿色低碳等上风
• 通感一体将传统的无线通讯和感知传感融于一体，实现对情况、物体、事务等的实时感知、数据收集和信息传输，从而满足智能感知和智能通讯等需求

RedCap网、端、用均已具有成熟商用的根本收集方面，三大运营商均建立起了RedCap范围化实验网，展开新技术、新产物实验，已具有收集成熟商用的条件。华为、复兴、中国信科、爱立信和诺基亚贝尔5家系统厂商与运营商协同配合获得了端网协同功用与组网性能考证、测试标准出台以及实验网扶植等成就。终端方面，RedCap终端产业链生态初见范围，芯模规矩在加速成熟与丰富中：芯片方面，到达商用水平的已有1款，处于流片阶段的约有3家厂商，估计2024年上半年有望跨越4款芯片到达商用水平。模组方面，已有8家以上RedCap模组开辟厂商，其中，供给开辟实验产物的厂商跨越了6家，已能停止小批量生产的厂商跨越了3家，估计2024年模组产能将快速放大。终端产物方面，今朝已有10款以上实验终端产物，范例涵盖电力终端、摄像头、定位终端等，估计2023年末前终端范例及款数将迎来大幅增加。利用方面，三大运营商今朝均在以点带面，打造行业范畴RedCap树模利用标杆，在智能制造、聪明物流、智能电网、聪明口岸、聪明海域、视频监控和移动办公等场景，展开了RedCap利用融合创新试点，构成了系列可复制推行的标杆案例。无源物联将为5G注入新的增加动能无源物联是5G-A的另一大关键技术，是支持物联网实现“千亿级毗连”的重要根本。无源物联网是指连入收集的终端节点装备不接内部电源、不带电池，而是从情况中获得能量，从而支持起数据感知、无线传输和散布式计较的物联网技术。5G-A蜂窝无源物联经过集成无源标签的识别和信息收集才能，将实现对RFID等无源物联才能的融合。它是在蜂窝通讯基站上内生出的物联才能，具有低本钱、免保护、广适用、绿色低碳等上风。以产业为例，经过灵活组网、数能同传、海量接入、低本钱融合定位等技术创新，基于5G-A基站来毗连无源物联标签（价格低至几角），可支持自动化盘点和传感数据收集上报，一方面支持产业范畴生产物料的数字化治理，进步生产效力；另一方面助力实现广域物流载具的实时跟踪、装备远程巡检、珍贵资产防丢防盗等场景利用，大幅提升物流效力，削减库存，可提升10%以上的生产效力。经过计划商、运营商及行业客户的结合考证，无源物联低本钱计划已获得比力好的经济和社会效益。停止今朝，在仓储物流、电力监测、交通监管、农业监测等范畴已有多个5G-A蜂窝无源物联的落地案例：

• 华为与通讯运营商、标签式终端供给商以及平台办事商配合鞭策无源物联试点在江苏产业制造企业落地
• 圆通物流结合浙江移动、华为和上海坤锐电子，采用5G-A无源物联技术实现远程自动巡检和物流车辆载具实时调剂治理，实现亚运物资运输平安和高效运营
• 中国联通围绕无源物联等新技术，打造了山东国网电力、宝武钢卷厂等一批新榜样
• 中国移动研讨院结合产业伙伴启动无源物联网“三全三化”三年行动计划，公布业界首套基于5G+星闪短距的全无线肯定性工控系统
• ……

通感一体融合利用已在多个范畴获得冲破性停顿特别在交通范畴，从供给侧看，通感一体技术考证和利用试点今朝聚焦在该范畴。例如，江苏移动、苏交科和华为结合在南京的桥梁停止试点，在桥梁中心点四周摆设一个通感一体的5G基站，探测桥梁的细小变形，监测桥梁结构的异常；复兴通讯在常州摆设通感算一体化基站，对方针地区无人机停止探测、治理，可普遍利用于“黑飞”安防、高空物流治理等多种场景；中国移动研讨院结合华为等企业在深圳盐田海域率先完成“通感一体”连系利用处景的考证，针对20千米内的海域场景，从位置、速度、轨迹等方面，对船只停止分辨感知、速度检测和轨迹跟踪等周全的感知才能考证，其革新率可达1秒，并能检测出未安装GPS的船只信息。从需求侧看，珠三角等地正在加速推动“通感一体”车路互联技术利用，在高速利用处景，经过雷达高精度支持一切方针位置、速度、轨迹，可以实现高速雾天不封路，帮助快速指导通行。在城市门路场景，围绕“治堵”“通顺”，经过雷达+摄像头感知提升通行效力，可实现红绿灯静态控制、交通隐患分析治理、交管效力提升。今朝，惠州市“通顺工程”城市聪明交通扶植项目，已经过“摄像头+雷达”构建了感知功用；广州也计划未来三年投入28.5亿元扶植全息路口，路段标配“摄像头+雷达”。同时，在自然资本、农林牧渔、产业生产等范畴，通感一体也有着普遍机遇。例如，郑州移动为金岭煤业打造了皮带巡查机械人利用和5G+AI主煤流识别分析利用。皮带巡查机械人本体内装载了粉尘、氧气、一氧化碳、可燃气体、硫化氢、温湿度、噪声、火情及防碰撞等多种传感器，并装备有高清摄像镜头和红外热成像仪，可360°全方位对输煤皮带整条生产线的情况停止监测，精准识别各类平安隐患和变乱风险，实时感知煤矿平安态势，完成告警与异常事务处置流程，削减野生错检、漏检、平安等题目，大大下降野生巡检本钱。5G+AI主煤流识别分析利用则可实时发现胶带机空载、有人落入、异物落入、纵向撕裂等情况，也可对皮带机停止在线X光检测，实时发现皮带讨论拉伸、皮带腐蚀、钢丝断裂等隐患，还可对皮带机停止震动检测，实时发现皮带机异常。

全球6G成长所处阶段

按照ITU、3GPP等机构的6G成长进程计划：

• 2020-2025年，是6G概念的构成阶段，将肯定6G愿景需求及概念；冲破关键焦点技术，为6G国际标准奠基技术根本
• 2025-2029年，是国际标准化阶段，将展开国际标准研制，形玉成球同一的6G国际标准
• 2026-2030年，是产业研发阶段，将周全推动产业研发，构建完整产业生态，加速推动产业成熟，支持6G商用

图表 全球6G成长进程计划

来历：中国信通院

2023年，6G成长偏向慢慢清楚，3GPP肯定了6G时候表，运营商构造表达了对6G的期待和定位，产业构造白皮书起头从关键技术过渡到架构和框架研讨。2023年6月，ITU完成《IMT面向2030及未来成长的框架和整体方针倡议书》等文件，描画了6G方针与趋向，提出了6G典型场景和关键才能目标系统，包括6大典型场景和15大关键才能目标。在6大典型场景中，3大类为本来5G场景的增强，3大类为6G的新增。3大类增强的场景别离是：

• eMBB升级为沉醉式通讯（Immersive Communication）
• mMTC升级为大范围毗连（Massive Communication）
• uRLLC升级为极致通讯（HRLLC）

3个新增的场景为：

• 泛在毗连（Ubiquitous Connectivity）
• 野生智能与通讯融合（Integrated AI and Communication）
• 感知与通讯融合（Integrated Sensing and Communication）

别的，6G还界说了四大设想原则，别离为延续性、毗连未联，无处不在的智能，平安/隐私/弹性。ITU所界说的6大场景和4大设想原则相互协同，配合组成6G“场景之轮”（Wheel Diagram）。

图表 6G场景之轮

来历：ITU、中国信通院

ITU也对6G的才能做了界说，射频无线通讯收集的15大才能再次获得提升或重新界说。在这些才能提升中，有9项才能是在原有收集才能中做的提升，比如在曩昔几代协议演进中被不竭说起的上峰值速度、毗连密度、延时等，这些才能将再次获得数目级的提升。6G也重新界说了新的6大才能，这6大才能别离是AI、延续演进、感知、覆盖、交互、定位。在6G的新才能界说下，6G势必实现更智能化的射频无线收集。ITU将6G的才能称为“6G才能调色板”，9个才能提升与6大才能增强使6G利用更值得期待，多姿多彩。

图表 6G才能调色板

来历：ITU、中国信通院

与此同时，我国支持ITU完成了《面向2030及未来的IMT愿景倡议书》等重要文件，我国6G理念得以充实表现，有力主导6G概念形玉成球共鸣，在上述说起的6G 6大典型场景和15大关键才能目标中，我国别离进献了5大典型场景和14项关键才能目标。IMT-2030（6G）推动组建立了专题研讨组深入展开关键技术研讨，攻关6G根本理论、无线技术、收集技术、系统架构等，2023年度公布了2本白皮书和16本研讨报告；展开技术征集，评价6G关键技术计划，构成“硬核”技术储备；构造技术实验，研发6G关键技术概念样机，促进迭代优化，构成先发上风。此外，自动拓展6G国际合作，与韩国6G论坛、欧洲6G-IA、爱立信、DoCoMo等签订6G合作备忘录，并延续举行全球6G成长大会，分享最新功效，合作鞭策6G创新成长。

5G-A及6G展望

5G-A方面，随着其在2024年商用，5G创新利用摸索将提速，连系新型终端、运营办事等的逐步成熟，将助力移动物联网连结快速健康成长，赋能数字经济创新成长。由于RedCap具有高牢靠低时延和高系统容量等5G内生上风，极大拓展了5G赋能中速场景的才能，其成长将特别引人注视。

• 在短期，产业数字化和治明智能化将率先实现RedCap范围商用，其逐步将在电力行业、视频监控、产业制造等中高速度市场展开利用，有望别离进献万万级RedCap毗连范围；在移动办公、聪明海域等范畴有望别离进献百万级RedCap毗连范围
• 在中持久，RedCap在中高速市场份额将逐步扩大，R18 RedCap慢慢进入中速市场，生活聪明化将是大范围上量的主力军，带动RedCap万万级范围增加，车载及穿着范畴有望累计进献8000万+ RedCap毗连范围

图表 RedCap短-中-持久成长猜测

来历：中国信通院

智次方研讨院估计，RedCap将于2024年迎来爆发式增加，实现毗连数超万万，模组单价将陪伴毗连数爆发而快速走低，价格有望在2024年末前降至100元左右；最早有望于2026年即实现毗连数过亿，2026年末前，模组单价有望低至60元/片。

图表 2023-2026年中国RedCap毗连数及模组单价走势猜测

来历：智次方研讨院

5G-A无源物联2024年起头，在仓储盘点、产线数字化、物流跟踪、产业生产等场景有望使能海量毗连。基于5G-A基站来毗连价格低至几毛钱的无源物联标签，不但能传输产业生产数据，还能支持仓储物品的自动化盘点、农业养殖数据收集、物品定位等，一方面可以进步生产效力；另一方面可以实现资产的实时跟踪、巡检、防丢防盗等，更加合适经济和社会效益。今朝无源标签每年消耗超300亿个，未来有望达千亿个。5G-A通感一体2024年将率先在门路/桥梁监测、通行指导、路况分析、高空管束、海域船只监测等交通相关范畴迎来推行提高。此外，也有望起头在自然资本、交通住建、农林牧渔、应急救灾及水利等多个行业胜任信息收集等多类使命。6G方面，2024年将增强6G预研。收集内生AI将成为未来6G移动系统研讨的焦点特征之一，操纵AI技术停止6G收集端到真个自我赋能增强优化、向终端用户供给AI营业办事和利用的相关摸索将进一步强化。与此同时，感知与通讯融合是未来收集的重要特征，也将是2024年6G技术研发重要出力点。经过“一网两用”，可充实操纵移动通讯收集范围和性能上风，高效助力万物智联，实现“万物智联，数字孪生”的6G整体愿景。

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